O Tipo de Negócio consiste em criar o negócio que irei controlar no meu CRM, podendo ser de vendas, marketing, projeto, atendimento e todos os pontos de contato.
Acesse nas funcionalidades: "Tipo de Negócio".
Ao acessar essa funcionalidade, seremos direcionados para a tela abaixo.
Criando um Tipo de Negócio:
Para cadastrar um novo Tipo de Negócio, clique no botão "Novo" e seremos direcionados para a tela abaixo.
* Descrição: Campo para determinar a descrição desse Tipo de Negócio;
* Situações: Para adicionar as Situações (Cadastro de Situação ) basta clicar no botão "Adicionar", a tela de Cadastro de Situação irá abrir e você poderá selecionar as situações desejadas, formando assim as etapas do seu CRM.
Incluindo Perguntas no Tipo de Negócio:
Para Incluir as perguntas no meu tipo de negócio, basta clicar no botão "Adicionar".
A Listagem com os Tipos de Perguntas para Negócio cadastradas irá abrir, feito isso pode clicar duas vezes na pergunta que deseja adicionar ao Tipo de negócio.
A Pergunta escolhida já irá aparecer, conforme a imagem a baixo:
Após preencher os campos e incluir as perguntas, pode salvar a pasta clicando no botão "Salvar".