A Carteira de Clientes consiste em um conjunto de negociantes cadastrados do sistema e distribuídos para o respectivo vendedor.
Acesse nas funcionalidades: "Carteira de Cliente".
Ao acessar essa funcionalidade, seremos direcionados para a tela abaixo.
Para criar uma nova Carteira, clique no botão "Novo" e seremos direcionados para a tela a baixo:
Para selecionar um vendedor, basta clicar na Lupa presente no campo "Vendedor". Feito isso, a tela de vendedores irá abrir e irão aparecer os negocintes que possuem o STATUS de Vendedor, definidos no ato do Cadastro de Negociantes.
Após incluir o vendedor na carteira, precisa selecionar o checkbox com os clientes pertencentes a esse respectivo vendedor. Feito isso, pode clicar no botão "Salvar".
Transferindo Clientes:
Para realizar a transferência de clientes entre Carteiras basta clicar nesse botão de "Transferir Clientes".
Ao acessar essa funcionalidade, seremos direcionados para a tela abaixo.
* Vendedor Origem: Selecionar o Vendedor Origem desses Clientes;
* Vendedor Destino: Selecionar o Vendedor Destino (Para onde esses Clientes serão transferidos);
Feito isso, pode clicar no botão "Salvar" e a transferência será concluída.