No cadastro de Clientes com Restrição de Vendedor devem ser informados todos os clientes.


    Para acessar a tela de "Cadastro de Clientes com Restrição de Vendedor":


 Após acessar será mostrada uma tabela com todos os clientes cadastrados, sendo assim possível alterar um cliente já existente ou incluir um novo cliente. 

    -  Utilize os filtros para pesquisar um cliente específico. 



Ao clicar no botão "NOVO", a tela abaixo será apresentada, onde: 


Código: Este código é sugerido automaticamente pelo sistema de forma sequencial.


Nome: Preencher com o nome do Cliente.


Cadastro e Alteração: O sistema irá inserir automaticamente as datas e os responsáveis destes campos. 


O sistema possui uma facilidade no Cadastro de Cliente que é a busca automática dos dados por pesquisa de CNPJ. Para isto, escolha a opção "Tipo" como jurídica, insira o CNPJ da empresa e clique na "Lupa". Serão retornados informações como Nome (Razão Social), CNAE, E-mail, Telefone e Endereço.  Atente-se se alguns destes dados, como e-mail e telefone, são mesmo do cliente ou podem ser da contabilidade do cliente. 


Dados Básicos:



Nome Fantasia: Informar se aplicável. 


CNAE: Informar todos os códigos CNAE que o negociante possuir, devendo ficar na primeira posição aquele que for o principal. É muito comum utilizarmos este campo como separador de clientes por segmentos.



Status: O Status é um campo obrigatório, é o que identifica o papel do negociante no cadastro, podendo inclusive exercer mais do que um papel, para isso selecione mais de um status.  




Tipo: Deve-se informar se é pessoa física, jurídica, exterior ou outros. O campo outros só deve ser utilizado caso o negociante não se enquadre em nenhuma das opções anteriores. 


CPF / CNPJ: Informar o CPF ou CNPJ baseado no campo "Tipo". 


RG: Informar o RG baseado no campo "Tipo". 


Suframa: Preencher caso o negociante se esteja habilitado junto ao SUFRAMA, este dado é informado na NFe. 


Tributação: preencher a tributação do Negociante. O sistema trata a opção "outros" como indefinido. 

Este campo é de extrema importância para o cadastro do Negociante Próprio, pois é o que define se a empresa é do Simples Nacional, Lucro Real ou Presumido influenciando no cálculo de impostos. 


Inscrição Estadual: preencher se aplicável. 


Inscrição Municipal: preencher se aplicável. 


Contribuinte de ICMS: informar se o Negociante é Contribuinte ou Não. 


E-mail:  Informar o e-mail do negociante. Este e-mail será utilizado no módulo de Compras para envio de solicitação de orçamento, por exemplo. Porém não será utilizado para envio das Notas Fiscais e/ou boletos, para o envio destas informações aos clientes, utilize os e-mails cadastrados na aba de "Contatos". 


Home Page: preencher se aplicável.


Caixa Postal: preencher se aplicável. 


Transportadora: Qual transportadora será utilizada para este negociante (se aplicável). Esta informação é utilizada na emissão de pedidos de venda.


Data Nascimento: disponível apenas para pessoas físicas. 


Sexo: disponível apenas para pessoas físicas.


Telefone: Informar todos os telefones que a empresa possua, podendo discriminar em FIXO, CELULAR e FAX. e Outros.


Observação: Campo livre sem tratativa fiscal ou contábil.


Negociante Inativo: Depois de efetuado o cadastro do negociante, caso ele tenha sido relacionado a algum registro no sistema (financeiro ou fiscal), não é possível apagá-lo a menos que todos os movimentos associados a ele também sejam apagados. Portanto pode-se inativar este negociante, isto significa que este cadastro não poderá mais ser utilizado em novas movimentações. 




ENDEREÇO


Na aba de endereços existem três opções possíveis:

  • Endereço Físico
  • Endereço de Pagamento
  • Endereço de Entrega (podendo ter mais de um endereço de entrega por Negociante). 


Para inserir o endereço clique no botão "Novo". 


Escolha o Tipo de Endereço e pesquise pelo CEP (caso não encontre, o CEP deve ser cadastrado). Os demais campos serão preenchidos automaticamente. 



CONTATOS



Informe quantos contatos forem necessários, com os seguintes dados:

  • Nome: Informe o nome do contato.
  • Telefone: Informe o telefone para contato.
  • Celular: Informe o celular para contato.
  • Email: Informe o email para contato.
  • Enviar XML: Esta opção deve estar marcada se o contato for receber a NFe por email.
  • Cargo: informar se aplicável. Ao clicar na "Lupa", poderá escolher o cargo já cadastrado ou poderá cadastrar um novo cargo clicando no botão "Novo".

         O cargo também poderá ser cadastrado previamente através da tela de "Cadastro de Cargo". 

  • Nascimento: informar a data de nascimento do contato.



Para excluir um "Contato", clique no botão "DELETAR" conforme a tela abaixo. 



COMPRAS


Condição de Pagamento: Condição de pagamento, quando necessário, para casos de Pedidos de Compra.

Ao clicar na "Lupa" é possível escolher uma condição de pagamento ou cadastrar uma nova condição. 

A Condição de Pagamento também poderá ser cadastrada previamente através da tela de "Cadastro de Condição de Pagamento". 


Tipo de Cobrança: Tipo de cobrança, quando necessário.

Ao clicar na "Lupa" é possível escolher um tipo de cobrança ou cadastrar um novo tipo.

O Tipo de Cobrança também poderá ser cadastrado previamente através da tela de "Cadastro de Tipo de Cobrança". 


*Estes dados da aba "Compras" serão utilizados no "Pedido de Compra". 




VENDAS


Condição de Pagamento: Condição de pagamento, quando necessário, para casos de faturamento por contrato.

Ao clicar na "Lupa" é possível escolher uma condição de pagamento ou cadastrar uma nova condição. 

A Condição de Pagamento também poderá ser cadastrada previamente através da tela de "Cadastro de Condição de Pagamento". 


Tipo de Cobrança: Tipo de cobrança, quando necessário.

Ao clicar na "Lupa" é possível escolher um tipo de cobrança ou cadastrar um novo tipo.

O Tipo de Cobrança também poderá ser cadastrado previamente através da tela de "Cadastro de Tipo de Cobrança". 


Carteira Vendedor: Caso cliente, informar o vendedor responsável (pré-cadastrado como negociante), para separação da carteira de vendas. 


Atendente: Caso cliente, informar o Atendente responsável (pré-cadastrado como negociante).



*Estes dados da aba "Vendas" serão utilizados no "Pedido de Venda". 




FINANCEIRO



Grupo de Limite de Crédito: Grupo definido para compartilhar o limite de crédito, questões de bloqueio, etc.


Limite de Crédito: Informar o valor de crédito aprovado para este cliente, caso informado será validado no ato da confirmação do pedido de venda.


Tolerância: quantidade de dias que o limite de crédito irá atuar, para validação de duplicatas vencidas (Tolerância de Atraso).


Bloqueado  p/ vendas: Caso marcado, não será possível cadastrar notas fiscais nem pedidos de venda para este negociante.


Motivo do Bloqueio: Observações gerais (ACIPA, SERASA, etc), ou qual o motivo do bloqueio daquele cliente.


Dados Bancários: Utilizado para integrações de remessas de pagamentos (TE, DOC e transferência).





CONTABILIDADE


Informar as contas contábeis para as operações listadas abaixo.



ANEXO 


Nesta aba é possível inserir arquivos relacionados ao Negociante.


Clique no botão "Novo" e selecione o arquivo para armazenagem. Podem ser inseridos quantos arquivos julgar necessário.